2. Hang On Little Tomato 

3. Donde Estas Yolanda? (China Forbes vocals version) 

4. Hey Eugene 

5. La Soledad 

6. Splendor in the Grass

7. Kikuchiyo to Mohshimasu (Instrumental version) 

8. Anna (El Negro Zumbon) 

9. Ma Solitude (featuring Georges Moustaki) 

10. Mas Que Nada (featuring Saori Yuki) 

11. Sympathique 

12. Lilly 

13. How Long Will It Last? (featuring Michael Feinstein)

14. Tuca Tuca 

14. Que Sera Sera 

15. Moon River (featuring Gus Van Sant) 

16. Amado Mio 

17. Man With The Big Sombrero 

18. Aspettami (First Recording)

19. Auld Lang Syne 

20. Una Notte a Napoli (Johnny Dynell remix)