İnsanlar ve kuklaların birlikte yaşadığı bir dünyada Phil Philips adlı kukla, Los Angeles polisine seçilmeyi başaran ilk kukla olmuştur, ancak sonrasında atılmış, özel dedektif olarak çalışmaya başlamıştır. 1980`lerin ünlü dizisi The Happytime Gang`in kuklalarının seri cinayetlere kurban gitmeye başlamasıyla Phil ile eski ortağı Connie Edwards (Melissa McCarthy) tekrar bir araya gelerek katili bulmaya, kendisi üzerinde toplanan şüpheleri de dağıtmaya çalışacaktır.