16. yüzyıl. Genç ve hırslı bir Portekizli denizci olan Macellan, dünyayı keşfetme hayalini desteklemeyen Kral`ın gücüne isyan eder. İspanyol Kraliyeti`ni, Doğu`nun efsanevi topraklarına yapacağı cesur seferi finanse etmeye ikna eder. Yolculuk, beklentilerin ötesinde yorucudur; açlık ve isyan, mürettebatı sınırlarına kadar zorlar. Malaya Takımadaları`na ulaştığında, Macellan`ın fikri değişir. Fetih ve din değiştirmeye takıntılı hale gelir ve bu da kontrolü dışında şiddetli ayaklanmalara yol açar. Bu, Macellan efsanesi değil, acımasız yolculuğunun gerçeğidir.