Antik Frig Vadisi bugünkü adıyla Yazılıkaya köyünde keçi çobanlığı yapan Mahsun bir gece uykusunda Seyitbattalgazi türbesinin avlusunda uyanır. Kulağında duymadığı bir tını karşısında insana benzeyen cinler vardır.Gerçekle hayal arasında yaşadıklarını anlamaya çalışan Mahsun’un her gecesi birbirinden garip olaylarla son bulmakta evinde yatmakta mağaralarda uyanmaktadır. Mahsun korkularından kaçmakla üzerine gitmek arasında bir yol ayrımına gelir.